Londra, 23 giugno 2020
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata #cnhindustrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da #cnhindustrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da #cnhindustrial Capital LLC. #cnhindustrial Capital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari globali di #cnhindustrial, opera sul mercato Nord Americano.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di #cnhindustrial Capital LLC.
J.P. Morgan Securities LLC, NatWest Markets Securities Inc., Société Générale e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Banca IMI S.p.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint book-running managers dell’offerta. I titoli saranno offerti nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all’offerta (preliminary prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 1-866-803-9204; NatWest Markets Securities Inc., 600 Washington Boulevard, Stamford, CT 06901, Attn: NatWest Markets Syndicate Desk, Tel.: 1-203-897-6166, Email: SyndicateAmericas@natwestmarkets.com; Société Générale, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Attn: Syndicate Desk GLBA/SYN/CAP/BND, Tel.: 1-855-881-2108, Email: LONGLFI-SYN-CAP@sgcib.com; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Tel. 1-800-645-3751, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).
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