Comunicato stampa
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luglio 03, 2020 - CNH Industrial
Regolamento del prestito obbligazionario da USD 600 milioni di CNH Industrial Capital LLC
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata #cnhindustrial Capital LLC ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da USD 600 milioni, con cedola al 1,950%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari a 99,370%.
I proventi netti dell’offerta sono pari a circa USD 593 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. #cnhindustrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di #cnhindustrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di #cnhindustrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno a partire dal 2 gennaio 2021 e saranno garantiti da #cnhindustrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da #cnhindustrial Capital LLC. I titoli scadranno il 2 luglio 2023.
J.P. Morgan Securities LLC, NatWest Markets Securities Inc., Société Générale e Wells Fargo Securities, LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Banca IMI S.p.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e UniCredit Capital Markets LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers dell’offerta. I titoli sono stati offerti nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all’offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 1-866-803-9204; NatWest Markets Securities Inc., 600 Washington Boulevard, Stamford, CT 06901, Attn: NatWest Markets Syndicate Desk, Tel.: 1-203-897-6166, Email: SyndicateAmericas@natwestmarkets.com; Société Générale, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Attn: Syndicate Desk GLBA/SYN/CAP/BND, Tel. 1-855- 881-2108, Email: LON-GLFI-SYN-CAP@sgcib.com; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Tel.: 1-800- 645-3751, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).
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