Comunicato stampa
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settembre 30, 2020 - CNH Industrial
Pricing del prestito obbligazionario da USD 500 milioni di CNH Industrial Capital LLC
Londra, 29 settembre 2020
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata #cnhindustrial Capital LLC ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a USD 500 milioni, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%. Il regolamento dell'offerta è atteso per il giorno 6 ottobre 2020, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di #cnhindustrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di #cnhindustrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2021 e saranno garantiti da #cnhindustrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da #cnhindustrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 gennaio 2026.
Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co LLC. e RBC Capital Markets, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Deutsche Bank Securities Inc., BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e MUFG Securities Americas Inc. agiscono in qualità di joint book-running managers dell’offerta. I titoli saranno offerti nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all’offerta (preliminary prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 1 (800) 831-9146; Email: prospectus@citi.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ,Tel.: 1 (888) 603-5847, Email: barclaysprospectus@broadridge.com ; Morgan Stanley & Co LLC., 180 Varick Street, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department, Tel. 1 (866) 718-1649 , Email: prospectus@morganstanley.com ; o RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Transaction Management, Tel. 1 (866) 375-6829, Email: rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S.
Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov)
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